Будущее мирового рынка напитков

Глобальный рынок алкогольных напитков ожидает умеренное восстановление в 2025 году, несмотря на сохраняющиеся трудности в 2024 году

Индия, Китай и США станут ключевыми драйверами роста, добавив $30 млрд к 2028 году. Производителям предстоит ориентироваться в условиях сложной макроэкономической и регуляторной среды

Согласно новым данным и прогнозам от IWSR, глобального авторитета в области анализа рынка алкогольных напитков, после спадов в 2023 году и продолжающихся трудностей в 2024 году, мировой рынок алкогольных напитков начнёт восстанавливаться в 2025 году.

Впервые за почти 30 лет IWSR зафиксировала снижение объёмов продаж крепких напитков на ключевом рынке США (-2% в 2023 году). Между тем, мировой рынок алкогольных напитков (TBA) сократился на 1% в объёме и вырос на 2% в денежном выражении (в долларах США с учётом переменных курсов) в 2023 году. Исключая национальные напитки, такие как байцзю и сёчу, мировые объёмы снизились на 1%, а денежная стоимость увеличилась на 3%.

Прогноз на 2024-2025 годы

Несмотря на некоторые положительные признаки, начавшие появляться в 2024 году, мировой рынок алкогольных напитков остаётся подавленным после нескольких лет роста выше тренда. Ожидается, что трудности продолжатся до 2025 года, пока расходы домохозяйств не сбалансируются после сильного инфляционного давления последних двух лет. В 2024 году объёмы продаж алкогольных напитков ожидается, что увеличатся лишь на 0,4%.

Когда восстановление начнётся, рост будет относительно скромным, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) в 1% как по объёму, так и по стоимости с 2023 по 2028 год. Основной рост стоимости будет приходиться на Индию, Китай и США, последние из которых являются единственным зрелым рынком, который добавит значительную стоимость в ближайшие годы.

Индия, Китай (включая национальные напитки) и США вместе добавят $30 млрд к 2028 году по сравнению с уровнями 2023 года, так как ось роста смещается в сторону развивающихся экономик. Следующими по добавленной стоимости рынками будут Бразилия и Мексика.

Основные тенденции на рынке алкогольных напитков

1. Сложная макроэкономическая и регуляторная среда

Снижение спроса в 2023 году было обусловлено быстрым уменьшением спроса на фоне роста стоимости жизни в основных потребительских рынках, а также сильным восстановлением запасов, оказывающим давление на ключевые категории.

2. Индия – главный рынок роста в 2023 году

Все основные категории алкогольных напитков (кроме рома и вина) увеличили свои объёмы в Индии, с ростом объёмов на 7% у шотландского и американского виски. В Колумбии, на Филиппинах и в Таиланде также наблюдался рост объёмов и стоимости.

3. Спад на рынке США

Американский рынок крепких напитков (снижение на 2%) сократился впервые за почти 30 лет в 2023 году. Все основные категории алкогольных напитков продемонстрировали снижение объёмов, за исключением текилы, некоторых сегментов американского виски и готовых напитков (RTDs). Текила станет основным драйвером роста стоимости на американском рынке крепких напитков к 2028 году.

4. Премиумизация замедляется

В 2023 году объёмы премиальных крепких напитков и вина снизились на 3%, хотя супер-премиальные сегменты показали большую устойчивость (0% и -2% соответственно). Премиальное пиво показало лучшие результаты, увеличившись на 2% по объёму и на 5% по стоимости.

5. Пиво держит позиции

Несмотря на снижение глобальных объёмов продаж пива на 1% в 2023 году, категория показала увеличение стоимости на 4%. Ожидается, что среднегодовой темп роста объёмов и стоимости пива составит 1% с 2023 по 2028 год. Южная Африка и Бразилия станут основными драйверами роста.

6. Розовое вино на подъёме

Глобальный рынок вина продолжил снижение в 2023 году, сократившись на 4% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что объёмы будут продолжать снижаться до 2028 года со среднегодовым темпом роста -1%, в то время как стоимость останется стабильной. Единственным светлым пятном остаётся премиальное розовое вино в ключевых рынках, таких как США, Великобритания и Австралия.

7. Рост категории готовых напитков (RTDs)

В 2023 году RTDs были единственной крупной категорией, которая показала рост объёмов (2%) и стоимости (6%). Ожидается, что рост продолжится, со среднегодовым темпом роста 3% с 2023 по 2028 год.

8. Расширение рынка агавовых напитков

США продолжают доминировать на мировом рынке агавовых напитков, показав рост на 4% по объёму и на 7% по стоимости в 2023 году. Ожидается, что категория будет расширяться глобально со среднегодовым темпом роста 6% с 2023 по 2028 год.

Тренды российского рынка алкогольных напитков в 2024 году демонстрируют несколько ключевых направлений, влияющих на его развитие.

 1. Уход крупнейших международных брендов и его влияние на рынок

Значительное влияние на рынок оказал уход крупнейших международных брендов, таких как Diageo, LVHM и Pernod Ricard. Это привело к заметному сокращению ассортимента крепкого алкоголя и вин, однако механизм параллельного импорта и запуск местного производства позволили частично компенсировать эти потери. Импорт крепкого алкоголя в 2023 году вырос на 45%, а вина - на 3,5%, что свидетельствует о растущем спросе на эти категории продуктов​  

2. Тренд на "обеление" рынка и поддержка местного виноделия

Наблюдается тренд на "обеление" рынка. Потребители всё чаще выбирают легальную продукцию, что способствует росту сборов акцизов и снижению доли нелегального алкоголя. Важной частью этого процесса является импортозамещение: количество брендов российского вина значительно увеличилось, что поддерживается инициативами по развитию местного виноделия и проведением эногастрономических мероприятий​

 3. Смена предпочтений потребителей.

На фоне увеличения производства альтернативного крепкого алкоголя, такого как виски и джин, и растущей популярности этих напитков, спрос на традиционную водку также остаётся стабильным. Потребители всё больше ценят разнообразие вкусов и ищут новые, ранее неиспробованные напитки​

Заключение

Новые макроэкономические и регуляторные условия требуют от компаний адаптации их глобальных стратегий для поиска новых возможностей роста. Компании должны продолжать инновации и расширение ассортимента, чтобы преуспеть в условиях изменяющегося рынка алкогольных напитков.